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北京中资永盛投资管理有限公司成功案例
某机构客户固定收益专户管理服务
某机构客户希望以固定收益类资产为主要配置方向，我们为其设立了专户并约定了投资范围
2026-06-08
某组合的久期调整与风险控制实践
在某段利率环境变化较为明显的时期，我们对组合的久期与结构进行了调整。
2026-05-27
某信用债持仓的风险跟踪与处置
在持续跟踪过程中，我们发现某持仓主体的经营状况出现变化，并及时进行了评估与处置。
2026-05-15
某机构客户组合配置再平衡服务
某机构客户的组合在一段时期后偏离了初始配置比例，我们按约定执行了再平衡。
2026-05-03
面向合作机构的研究交流活动
我们与多家合作机构开展了固定收益市场的研究交流，分享研究框架与市场观点。
2026-04-21
某产品的信息披露规范化改进
为提升投资者的阅读体验，我们对定期报告的内容结构进行了改进。
2026-04-09
新产品的策略设计与风控条款设定
在设计某新产品时，我们重点完善了策略边界与风控条款的设定。
2026-03-28
投资者适当性管理的执行实践
在产品销售环节，我们严格执行投资者适当性管理流程，确保产品与投资者风险承受能力相
2026-03-16
极端行情下的组合流动性管理实践
在市场波动加大的时期，流动性管理的重要性会明显上升。
2026-03-04
某长期资金的配置方案设计服务
某客户资金期限较长且风险承受能力适中，我们为其设计了相应的配置方案。
2026-02-20
内部研究体系的方法论建设
为提升研究对投资决策的支持作用，我们持续完善内部研究体系与方法论。
2026-02-08
合作伙伴的尽职调查配合服务
在合作机构开展尽职调查时，我们提供了完整的资料与流程配合。
2026-01-27
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