组合配置与再平衡服务
资产配置决定了组合长期风险收益特征的主要部分。公司可根据投资者的风险偏好与资金期限，提供组合配置与定期再平衡服务。
资产组合配置的主要特点
- 先明确资金期限与风险承受能力，再确定大类配置比例
- 按约定周期进行再平衡，使组合回到既定的配置结构
- 在极端行情下按合同约定的风控条款执行调整
- 配置调整的原因与结果向投资者说明
主要技术参数
| 服务内容 | 大类资产配置与定期再平衡 |
|---|---|
| 配置依据 | 风险承受能力与资金期限 |
| 再平衡方式 | 按约定周期恢复目标比例 |
| 风控执行 | 按合同约定的条款执行调整 |
| 信息披露 | 说明调整原因与结果 |
| 风险提示 | 市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。 |
适用范围与应用场景
适用于希望通过明确配置规则管理长期资产的合格投资者。
服务保障
- 投资前提供充分的策略说明与风险揭示，确保投资者充分理解产品特性
- 按照约定的投资范围与风控条款执行，定期向投资者披露运作情况
- 建立独立的风险管理流程，对持仓集中度与流动性进行持续监控
- 提供季度与年度报告，说明组合运作与市场观点
- 为投资者提供持续的沟通渠道，重大事项及时通知
